Pentru a-și optimiza gestionarea costurilor într-un mediu de operare adaptat, companiile de asigurări accelerează procesul de digitalizare, implicând investiții în modernizarea tehnologică, flexibilitate organizațională și integrarea eficientei tehnologice cu capitalul uman, conform analizei.
După o perioadă de stabilitate în piața asigurărilor, caracterizată prin creșteri ale primelor subscrise, multe segmente de asigurări intră într-o etapă de încetinire a avansului, din cauza presiunilor crescute asupra costurilor. De exemplu, segmentul asigurărilor non-viață, care a raportat o creștere globală de 4% a primelor subscrise în 2024, este estimat să atingă doar 2,3% în 2026. În sectorul asigurărilor de viață, creșterea primelor subscrise se preconizează să scadă de la 6,1% în 2024 la 2,4% în 2026 la nivel mondial. În Europa, ritmul de creștere pentru asigurările de viață a fost de 4,9% în 2024 și se anticipează să scadă la 1,7% în 2026.
După atingerea unui maxim în 2024, sectorul asigurărilor de grup va avea o creștere mai lentă în următorii ani, însă se observă o creștere a cererii pentru produse adaptate noilor nevoi ale angajaților, precum asigurările de sănătate (inclusiv pentru sănătatea mintală) și asigurările pentru animalele de companie. În contextul unei forțe de muncă formată din cinci generații, asigurătorii trebuie să propună beneficii și oferte suplimentare, mai bine adaptate profilurilor profesionale și demografice ale angajaților, precizează analiza. Portofoliile pot include noi tipuri de beneficii, precum îngrijirea persoanelor în vârstă, opțiuni de creșe în sediile angajatorilor și sprijin pentru adopții.
În condițiile incertitudinii globale ridicate și a presiunilor externe, avantajul competitiv al asigurătorilor depinde tot mai mult de modele de capital agile, care diversifică riscurile pentru a gestiona volatilitatea – de exemplu, risk reținut de asigurător combinat cu reasigurarea prin terți –, precum și de structuri de finanțare colaborative care permit transferul parțial al riscului către piețele de capital, sporind flexibilitatea capitalului, extinzând baza de capital și sporind reziliența în fața eventualelor pierderi importante, evidențiază analiza. Acest tip de cooperare financiară și investițională reprezintă unul dintre pilonii transformării sectorului asigurărilor.
Simultan, companiile de asigurări intensifică digitalizarea, recunoscând că avantajul competitiv depinde tot mai mult de calitatea relației cu clienții, de un management eficient al riscurilor și de optimizarea proceselor interne. Infrastructura cloud, integrations API, dispozitivele IoT (Internet of Things) și inteligența artificială (IA) sunt printre cele mai utilizate inovații tehnologice. Dronele pentru inspecție de acoperișuri, imaginile satelit pentru evaluare în caz de dezastre și senzori IoT pentru monitorizare în timp real deja permit asigurătorilor să anticipeze și să minimizeze pierderile în toate direcțiile de activitate.
Privind la inteligența artificială, deși ritmul de implementare variază, majoritatea liderilor din sectorul asigurărilor se concentrează acum pe soluții practice, aplicabile în diverse departamente. De exemplu, pentru identificarea tentativei de fraudă, companiile implementează tehnologii IA capabile să detecteze în timp real tentativele de fraudă în cererile de despăgubire, utilizând machine learning pentru identificarea anomaliilor. Conform unui studiu Deloitte, utilizarea soluțiilor bazate pe IA pentru detectarea fraudelor ar putea economisi până la 160 de miliarde de dolari până în 2032. Departamentele de subscriere pot beneficia și ele de IA, prin asistarea procesului de verificare și gestionare a volumelor mari de cereri, facilitând procesul fără creșterea personalului. Relația cu clienții devine tot mai digitalizată prin asistenți virtuali, iar principalele obstacole în eficientizarea utilizării IA sunt fragmentarea datelor și sistemele învechite, relevă studiul.
„Digitalizarea poate seta fundamentul pentru o raportare financiară mai precisă și mai eficientă. După implementarea standardelor IFRS 17 în 2023, companiile de asigurări pot valorifica instrumente digitale avansate și analiză de date pentru a automatiza rutinele de raportare și a produce informații relevante pentru stakeholderi,” afirmă Claudiu Ghiurluc, Partener, Audit și Servicii Conexe, Deloitte România.
În ceea ce privește tehnologia, cea mai mare provocare constă în armonizarea modernizării tehnologice cu crearea unui mediu în care angajații pot utiliza datele și instrumentele digitale în activitatea zilnică. Asigurătorii trebuie să dezvolte un mediu în care angajații înțeleg capacitățile și limitările tehnologiei și în care automatizarea este integrată cu deciziile și intuiția umană pentru a sprijini clienții și pentru evaluarea riscurilor.
De asemenea, piața se confruntă cu presiuni structurale, precum consolidarea firmelor de brokeraj, ceea ce crește influența acestor jucători, precum și cu apariția pe piață a participanților non-tradiționali (alternative risk players).
„La nivel internațional, brokerii independenți răspândesc peste jumătate din vânzările de asigurări de viață pentru persoane fizice și 83% din încasările din beneficiile acordate angajaților, indică analiza. Procesul de transformare a canalelor de distribuție este în desfășurare, iar asigurătorii caută soluții inovatoare pentru diferențiere. Parteneriatele strategice și alianțele reprezintă o metodă pentru consolidarea poziției financiare și pot genera noi surse de venituri prin extinderea serviciilor complementare ofertelor tradiționale,” afirmă Ana Șerban, director Soluții de Actuariat și de Asigurare, Deloitte România.
Companiile de asigurări dezvoltă tot mai mult rețele de colaborare cu entități din diverse industrii, pentru a-și extinde portofoliile, a crește flexibilitatea operațională și a răspunde mai rapid nevoilor clienților. Exemplu în acest sens îl reprezintă parteneriatele cu furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu sau de wellness pentru a oferi servicii suplimentare acoperite contra cost. De asemenea, asigurătorii de viață pot colabora cu operatori telecom pentru a dezvolta produse de micro-asigurare de viață, sugerează studiul.
